De werkwijze van Geldplan Advies Leeuwarden

Onze werkwijze in hypotheken, verzekeringen en relatieverandering

Geldplan Advies geeft ruim 20 jaar advies in financiële planning en financieel advies, zowel privé als zakelijk. Wij  adviseren in hypotheek, verzekering, relatiewijzigingen, vermogensopbouw en behoud van inkomen.

Om een optimaal advies te kunnen geven voor je hypotheek of financiële planning, doen we eerst een zorgvuldige analyse waarin alle wensen en doelen voor de toekomst duidelijk worden.

Voorts geven wij aan welke regelgeving relevant is voor je hypotheek, verzekering of andere producten. Heel belangrijk is vast te stellen of een product passend is bij je risicoprofiel en situatie. Ook is het van belang tijdig te beginnen met potjes te vormen, zo laat je de tijd in je voordeel werken.

Uitvoering

Vervolgens kunnen we de geselecteerde diensten voor je uitvoeren zoals jij dat wilt. Doordat wij volledig onafhankelijk zijn, waarborgt dit een objectieve keuze.